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通用零部件及轴承基础调研报告

产业调研.2018-01-10 14:17:56 来源:聚贸资讯

通用零部件


通用零部件及轴承基础调研报告


(ps:横向占比未查到)


1、产值


2017年上半年通用零部件行业总产值达到1720亿元,同比增长6.2%,比一季度增长幅度提升了2.5个百分点,显示行业经济运行抬头趋势明显,且行业六个专业的经济运行全面实现正增长。


2、进出口


2017年行业的进出口总值达到161.18亿美元,同比增长11.0%。其中,进口为97.35亿美元,同比增长15.95%。其中齿轮专业进口额为75.86亿美元,同比增长18.44%;紧固件专业进口为15.78亿美元,同比增长8.49%;这两个专业的进口合计额占据行业总进口额的94.1%。


行业的出口总值为63.83亿美元,同比增长4.25%:其中齿轮专业的出口额为28.2亿美元,同比增长2.02%;紧固件专业的出口额为24.73亿美元,同比增长6.43%;链条专业的出口额为6.54亿美元,同比增长4.23%;这三个专业的合计出口额占据行业总出口额的93.2%。


3、规上企业


我国机械通用零部件企业有几万家,规模以上的生产企业有5000多家,年销售额超过3680多亿元,出口140多亿美元。我国机械通用零部件市场销售额已经排在世界前列。(2016年)


4、行业三费(销售费用、管理费用、财务费用)以及占销售收入比率情况


2011-2013年通用零部件行业三费增速变化以及占销售收入比重变化


通用零部件及轴承基础调研报告


5、行业盈利能力、偿债能力、营运能力、发展能力分析


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6、2014年通用零部件制造业企业前十强省份


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轴承


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1、类型


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汽车轴承中的发动机、轮毂、变速箱轴承对材质、设计水平要求较高,目前使用较多为进口产品。随着安全、节能等要求的不断提高,汽车工业中还产生了对精密轴承的新增需求。


电动汽车的快速发展使得新能源电机用轴承的需求快速上升,国内电动汽车巨头比亚迪等也在积极发展国内零部件供应商,实现更全面国产化的同时也降低生产成本;EPS 转向总成对传统液压转向器的替代,同样提高了轴承产品的需求,特别是其中用到的四点接触轴承由于产品精度较高,技术开发难度较大,尽管目前多为进口轴承企业供应,但也为国内精密轴承生产企业提供了潜在市场空间。总体来看,“十三五”期间,中国汽车轴承工业增加值将年均递增7%,其中,高端汽车轴承业务收入年均增长率更是有望达到 15%。


2、产品结构


轴承一般是指滚动轴承,是支承相对旋转的轴的部件,一般由四部分构成:内圈、外圈、滚动体、保持架。轴承按滚动体样式可划分为球轴承和滚子轴承。


成品轴承是行业的主导产品,其产值占行业工业总产值的75%左右。


轴承的内外圈及滚动体的材料主要为轴承钢(上游),包括高碳铬钢、渗碳钢、不锈钢、耐热钢、工具钢等金属材料,此外还有陶瓷、塑料、石墨和碳纤维等非金属材作为轴承材料的产品;


保持架材料包括钢、球墨铸铁、青铜、黄铜、轻合金、酚醛层压布管、玻璃纤维增强酚醛树脂等。


通用零部件及轴承基础调研报告


从产品口径上来看,我国生产的轴承绝大多数是小型及中小型轴承,中大型以上的轴承产量占比较少,不足9%。但中大型以上轴承单套价格较高,以产值口径计算我国轴承中大型以上占45.94%的比例。


以产品类型划分,球轴承占绝大比例,2014年我国球轴承产量约占总产量的72.71%;其次是滚子轴承,占比约为21.89%;单套价格较高的关节轴承、等速万向节等占比非常小。


从经济效益的角度,我国滚子轴承的产品单价较高,其产量虽然只占比21.89%,但产值比例却达到了42.56%。


3、上下游


轴承行业的上游企业主要是生产轴承钢的钢铁 <http://www.askci.com/reports/index158.html>生产企业。


轴承行业的下游企业包括各类机械 <http://www.askci.com/reports/index167.html>主机的生产厂家及使用厂家,具有行业跨度大和客户分散的特点。上述行业的需求变化直接影响到轴承行业的销售情况。


4、四大产业集群


第一,辽宁 <http://www.askci.com/freereports/regions/liaoning.shtml>瓦房店 是我国最大的轴承产业集聚区,瓦房店区域内共有轴承及配套企业700余家,其产值约占全国轴承工业产值的20%18。瓦房店地区的轴承产品主要为大型、特大型重大装备轴承,特色产品有冶金矿山轴承、风力发电机轴承、铁路货车轴承、石油 <http://www.askci.com/reports/index161.html>机械 <http://www.askci.com/reports/index167.html>轴承、精密机床轴承、水泥机械轴承和非标准轴承等。


第二,河南 <http://www.askci.com/freereports/regions/henan.shtml>洛阳轴承产业聚集区 是我国技术积淀最深厚的轴承产业集聚区,集聚区内有我国轴承行业原来唯一的归口研究院所洛阳轴承科技股份有限公司、全国唯一设有轴承专业的大学河南科技大学。产品主要为中型、大型、特大型重大装备轴承,特色产品有铁路货车轴承、铁路客车轴承、风力发电机轴承、精密机床轴承和电主轴、汽车 <http://www.askci.com/reports/index164.html>轴承等,产品覆盖面广。


第三,江苏 <http://www.askci.com/freereports/regions/jiangsu.shtml>省 是我国滚针轴承生产的大省,主要集中在“苏锡常”地区。主要产品为小型、中型的各类轴承,特色产品有汽车轴承、纺织 <http://www.askci.com/reports/index195.html>机械轴承、家电轴承、冶金机械轴承及各种用途的滚针轴承、关节轴承。


第四,浙江 <http://www.askci.com/freereports/regions/zhejiang.shtml>省 是我国球轴承生产大省,其轴承产量占全国近一半,产品大多为中小型、微型深沟球轴承,特色产品有汽车轴承、电机轴承、办公用具轴承、电动工具轴承、农机轴承,是我国最大的出口轴承和出口轴承车、锻件生产基地。


5、规模


产业信息网发布的《2016-2022年中国轴承市场行情动态及发展前景预测报告》显示, 2014年全球轴承市场规模达到759亿美元,到2020年全球轴承市场规模将增长至1182亿美元,期间全球轴承规模年均增速约为7.7%。


2014年我国轴承制造行业规模总资产达到2082.90亿元,较上年同期增长14.1%。行业销售收入为2740.89亿元,较上年同期增10.1%。2014年行业利润总额为171.96亿元,较上年同期增长3.8%。


2009 年至 2014 年间,我国轴承行业总体规模呈上升趋势,其中 2011 年至 2014 年间的平均增长率为 6.96%。而到了 2015 年,我国轴承行业全行业主营业务收入为 1,567 亿元,同比减少 4.97%。2015 年度行业总体呈下滑趋势,主要也是受到国内经济下行压力的影响。


通用零部件及轴承基础调研报告


6、规上企业


截至2014年我国轴承制造行业规模以上企业数量达到1683家,当中193家企业出现亏损,亏损企业亏损金额为10.89亿元。


7、世界十大轴承制造商


目前,在全球范围内,轴承行业经过多年产业竞争后,形成集中在美国、日本、德国、瑞典四个国家的八家大型轴承企业垄断竞争的态势。世界八大轴承企业包括SKF(瑞典)、INA(德国)、TIMKEN(美国),NSK(日本)、NTN(日本)、KOYO(日本)、NMB(日本)、NACHI(日本)。


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8、2016年度中国轴承十大品牌


第一名:瑞典SKF 斯凯孚(中国)有限公司


第二名:德国FAG/INA 舍弗勒投资(中国)有限公司


第三名:日本NSK 恩斯克投资有限公司


第四名:铁姆肯TIMKEN 铁姆肯(中国)投资有限公司


第五名:西北轴承 西北轴承有限公司


第六名:申科 申科滑动轴承股份有限公司


第七名:日本KOYO 捷太格特(中国)投资有限公司


第八名:人本C&U 人本集团有限公司


第九名:日本NTN 恩梯恩(中国)投資有限公司


第十名:洛阳轴承LYC 洛阳LYC轴承有限公司


9、全球主要轴承市场规模占比(%)


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世界轴承市场 70%以上的份额,被十大跨国轴承集团公司所分享。其中占全球市场 23%的美国、21%的欧盟以及 19%的日本基本由日本 NSK 等五大公司、瑞典SKF 公司、德国 FAG 等两家公司、美国 Timken 等两家公司所主导。同时,世界轴承行业的高端市场被上述企业所垄断,而中低档市场则主要集中于中国。目前,我国轴承行业集中度不高,尽管自动化程度、产品的稳定性和精准性虽然已有大幅度提升,但相较于一些海外知名企业还存在一定的差距,在某些核心技术的研发领域甚至还是空白。


10、进出口


2005 年至2014 年,我国轴承出口量年平均增长10.84%,进口量年平均增长2.01%;出口金额年平均增长15.79%,进口金额年平均增长11.29%。


进口轴承一般都为高端轴承,数据表明近年来市场对高端轴承的需求量呈增长的态势,这与我国高端装备与汽车工业呈快速发展相符;另一方面进口轴承的附加值明显高于出口产品,2014 年我国进口轴承20.1 亿套,金额37.7 亿美金,出口54.3 亿套,金额50.9 亿美金。国内高端轴承市场空间广阔,进口替代市场空间巨大,加快转型升级,提升国内产品质量水平是当务之急。


11、行业前景


据中国轴承工业协会预测,我国轴承产业“十三五”还将以 6~7%,“十四五”将以 5~6%的速度中速增长,增长方式也将从规模速度型增长转变为质量效益型增长,单位资产产出率、增加值率、人均增加值、销售利润率、研发投入强度、发明专利授权量将大幅提高,单位增加值能耗物耗和污染物排放将大幅降低。


(1)根据中国轴承工业协会相关数据,我国“十三五”期间部分主机行业对配套轴承的需求预测:


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(2)重大装备制造国产化率提升和战略性新兴产业带来行业机遇


重大装备轴承自主化率调整目标


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