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中国无纺布行业调研报告

产业调研.2018-01-11 10:51:18 来源:聚贸资讯

注意:无纺布=非织造布=不织布


重点数据


中国无纺布行业调研报告


一、行业分类


中国无纺布行业调研报告


二、行业规模


(一) 概述


中国无纺布产品的发展速度大大地超过纺织工业的平均发展速度,每年以8%-10%高速增长,是纺织工业中发展最快的一个行业。


我国是世界第一大非织造生产国和贸易国。国内无纺布市场不断扩大,产量迅速增长,中国各项建设中有不少规模巨大的工程,都将大大促进土工布、过滤材料、防水材料、包装材料的消费。另外国内消费者收入的提高也将有力拉动各种卫生吸收性产品和空气过滤材料、医疗卫生用品及劳保文体用品的消费。


(二) 产量


根据国家统计局数据,我国2016年无纺布产量为581.62万吨,同比增加31.31%。


我国无纺布产量从2004年的19.9万吨增长至2013年的257.33万吨,当中2005、2009年行业产量年增速超过70%,2015年1-10月我国无纺布产量达到359.87万吨。


中国无纺布行业调研报告

(三) 细分类别产量


中国无纺布行业的生产工艺以纺粘为主,2015 年纺粘无纺布的产量为235.80 万吨,在无纺布总产量中占比达48.61%,主要应用于卫生材料等领域;其次分别是针刺工艺占比23.30%,水刺工艺占比10.27%,化学粘合工艺占比7.43%,热粘合工艺占比5.94%,气流成网工艺占比2.74%,熔喷工艺占比0.95%,湿法工艺占比0.76%。在上述工艺中,水刺非织造工艺2015 年产量达49.80 万吨,同比增长10.42%,是无纺布中增长最快的品种。


三、进出口贸易


2015年我国无纺布出口量为73.20万吨,同比增长11.62%,出口金额为24.87亿美元;年度进口量为13.80万吨,进口金额为8.60亿美元。


四、行业集中度


(一) 规上企业数量及规模


目前,作为最大的非织造布生产国,我国已具备完整的非织造布产业链,规模以上非织造布企业近千家。行业内产量超万吨级的企业已有20多家。


从企业平均规模的比较看,2016年无纺布企业平均产值为17661.17万元;企业平均资产为9074万元;企业平均主营收入为16107.0万元;企业平均利润为991.35万元;企业平均出口交货值为2315.72万元;企业平均负债为4133万元。


(二) 地域分布


全国无纺布产量主要分布在浙江、山东、江苏、福建、广东等省份。


广东、山东、浙江、江苏是我国无纺布的主要生产地,占全国产量的比重超过70%,产量增长速度均超过11%。2014年河南、江西和湖南三个中部省份的无纺布产量增长速度加快。湖北省则是中部地区最大的无纺布生产地区,湖北仙桃市是全国首个“中国非织造布产业名城”。而西南的贵州省、云南省,西北大部地区以及内蒙古、黑龙江省等地区至今还未建立无纺布生产企业。无纺布产量的变化,既与市场需求相关,也与无纺布行业的投资周期密切关联。


预计未来无纺布产业集中化将更加明显。新增产能更有可能集中在已有的产能区域中,如山东、浙江、广东、江苏等地。这些地区已经上规模,而且企业基本能自觉遵守国家污染物排放规定,节约了国家监督治理成本,因此行业中强者恒强的“马太效应”将更为明显。


五、上下游产业链


中国无纺布行业调研报告


·上游:用于无纺布生产的三大纤维为粘胶纤维(占总数的8%)、聚酯(占总数的23%)和聚丙烯(占总数的63%),剩余2%为丙烯酸纤维、1.5%为聚酰胺、3%为其他纤维。


·下游:广泛应用于农业、家用装饰、工业、军用、汽车行业、学校、办公用品、卫生保健、休闲、旅行、服装、土工布、居家用、个人卫生用品、建筑业等行业。


中国无纺布行业调研报告


在无纺布分类占比图中,可以看出,无纺布袋的搜索量最高,达到44%,而口罩用布紧跟其后,达到了23%。


六、重点企业


大连瑞光非织造布集团有限公司


福建南纺股份有限公司


浙江金三发新纺织集团有限公司


福建鑫华股份有限公司


科德宝.宝翎无纺布(苏州)有限公司


紫琅衬布(南通)有限公司


永安市宝华林实业发展有限公司


江阴市江海非织造布有限公司


欣意企业(平湖)有限公司


康那香企业(上海)有限公司


百强企业名单见 http://www.docin.com/p-1627831915.html


七、重要细分类别发展概况


(一) 水刺法非织造纺织品


水刺法非织造布由于工艺先进、技术含量高、产品规格丰富、应用领域广泛,成为非织造布行业发展速度最快的工艺,被广泛应用于医疗卫生、民用卫生、工业基布、服装里衬以及电子、过滤、包装、美容、文化用品、装潢装饰等多个领域,市场潜力巨大。近年来,我国水刺非织造布行业呈现持续增长,2011-2015 年行业产量分别同比增长 15.56%、15.38%、20.14%、22.00%、10.40%,成为非织造布各加工工艺中增长速度最快的品种,2015 年全国水刺非织造布产量已达到 49.80 万吨。


根据中国产业用纺织品行业协会水刺非织造布分会发布的《2012 年中国水刺非织造布行业发展报告》,2012 年全国共有水刺生产企业 107 家,主要分布在浙江、辽宁、江苏、福建、山东等省,其中浙江全省的产量已达到 19.7 万吨,占全国总产量的 64%。另外,产业集中度也逐步提升,到 2012 年有 9 家企业的产能超过万吨,产能达到 16 万吨,占水刺非织造布总产能的比例为 33.8%。


尽管国内水刺非织造布行业产能发展十分迅速,但是产业集中度较低,低端产能集聚,高端产品国际竞争力不足等问题仍然存在。与行业领先国家相比,国内企业对核心工艺、技术的掌握仍存在很大差距,大部分企业只能依赖设备厂商提供的单一工艺技术,从而只能生产单一化、同质化的产品,工艺技术自主创新能力不足,一些高精尖技术工艺仍被少数几个发达国家所垄断。未来水刺非织造布行业的发展,在一定程度上取决于企业工艺、技术能力的提升,突破固有工艺路线和解决目前存在的技术、设备瓶颈,成为今后企业发展的方向。


(二) 纺粘法非织造纺织品


中国无纺布行业的生产工艺以纺粘为主。


截止2015年12月底,中国纺粘法非织造布生产线的生产能力总计达349万吨,与2014年相比,增幅为10.06%;纺粘法非织造布实际产量总计达236万吨,比2014年增长9.57%。其中PP纺粘法非织造布实际产量为1689717吨,占纺粘布总量的71.64%;PET纺粘法非织造布实际产量为250815吨,占纺粘布总量的10.64%;在线复合SMS非织造布实际产量为417933吨,占纺粘布总量的17.72%。熔喷法非织造布实际产量为46268吨。


2015年的统计,反映出企业平均产量规模持续上升,产品趋于多样化、差别化,根据市场行情配置合理的生产设备。据统计,实际产量超过1万吨的企业数量达到50家,比去年又增加7家。其中超过5万吨的企业4家,2~5万吨的企业12家。


2015年全国有24个省、自治区和直辖市拥有纺丝成网非织造布生产线,产业布局基本无变化,主要生产区集中在华中、华南、华东地区,而华北、东北、西北、西南分布较少。一直排名前四的浙江、广东、山东、江苏四省仍保持第一梯队态势。四省纺粘产品合计产量为1659227吨,占全国总产量的70.35%,比上年略有增加,说明前四强省份仍稳居纺粘大省地位。


(三) 针刺法非织造纺织品


2014年,全国针刺非织造布总产量101.22万吨,同比增长12.3%;2015年,全国针刺非织造布总产量约115.41万吨。


2016年,受宏观经济增速放缓、产业转型升级、去产能、去库存等因素影响,工业纺织品市场需求增速放缓,结构性矛盾延续,传统产品将面临产能过剩竞争。“十三五”期间,随着我国社会和经济的持续发展,未来工业、环保、医疗、卫材等产业用纺织品市场,特别是使用新材料、新技术、新工艺生产的中高端产业用纺织品市场,增长潜力较大。预计到2021年,我国针刺非织造布产量约达229.65万吨。


八、发展方向


· 要向高科技发展,技术引领是科技发展的重中之重,我们在科技创新体系、基础研究、应用推广与发达国家还存在一定差距,中国占全球非织造布40%的总量,但在平均价格上不占优势,高端技术的非织造布产品是发展方向;


·坚持高质量发展,我国是最大的医用非织造布材料生产国,但十大个人医卫用品牌中没有国内品牌,高端产品的缺失和结构失衡需要重视;


·坚持多元化发展,与非织造布相关的领域要呈多元化发展,这既包括应用领域、原材料、工程设计和工业制造,也包括向产业上下游延伸的多元化,创新要从单一创新与融合创新转变;


·坚持生态化发展,非织造布工艺不仅承载了中国纺织工业废旧纺织品的成形技术,使大量保温材料、填充材料得以应用,同时行业要坚持生态化、绿色化的制造过程以及产品的可循环、可降解利用,也就是一个产业要形成绿色生态的闭环发展。


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