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    棉花行业调研报告

    产业调研·2018-01-12 09:45:19 来源:聚贸资讯

    重要数据


    棉花行业调研报告


    一、 基本概况


    我国是世界主要棉花生产国之一,植棉面积最大,单产最高,棉花质量中等,是最大的生产国和消费国。


    1. 分类


    1) 类别


    棉花四个栽培棉种组成,即亚洲棉、非洲棉、陆地棉、海岛棉,栽培最广泛的是陆地棉,其产量约占世界棉花总产量的90%。


    陆地棉又称细绒棉和美棉。海岛棉又称长绒棉原产南美洲。


    亚洲棉主产中国和印度;非洲棉原产非洲,又叫草棉。两者均为粗绒棉,在我国已无种植。


    2) 类型


    ① 按棉花的色泽分:白棉、黄棉、灰棉


    ② 按籽棉的加工分:皮辊棉、锯齿棉


    3) 品种


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    2. 生长周期


    棉花从种子发芽到完全成熟,要经过几个性质不同的时期。棉花春季(或初夏)播种,生长分为萌芽出苗、苗期、蕾期、花铃期和吐絮成熟期5个阶段。通常把从播种到收花结束称为全生育期,大约210天左右。


    由于世界范围内,南北半球季节交替的原因,北半球在进行棉花种植的季节,而南半球却处在棉花收获的季节,所以,自然年份无法正常反映世界范围年棉花的产量。因此,国际上一般将某年的9月至次年的8月,划分为一个棉花年度。


    3. 季节性波动规律


    棉花属于经济作物,上游是农产品特性,下游是棉纺工业特性,供给端和需求端均对季节性波动规律有影响,其中又以供给端驱动为主。


    涨势时间段是9月-10月、12月-1月以及4月;跌势时间段是7月-8月以及11月。


    9月-10月属于棉花吐絮期,这段时间非常怕下雨,下雨会导致棉花颜色、纤维等质量指标下降,影响收割进度和产量。同时,下游棉纺处于“金九银十”的旺季,棉花需求很好。两方合力影响下,棉价更容易上涨。12月-1月涨势主要由下游备货需求驱动,4月涨势主要由种植面积炒作和种植期天气炒作驱动。


    7月-8月跌势是因为棉花处于非关键生长期,花铃期虽然怕旱,但新疆有雪山融水灌溉,内地一般多雨,所以天气影响弱化。同时,6月之后棉纺进入淡季,老话说“七死八活九旺”,7月、8月属于消费淡季,棉花需求不给力。两方合力下,棉价更容易下跌。11月下跌是由收割低点驱动,新棉集中上市导致棉价承压。


    二、 棉花产业链


    棉花加工流通行业的上游产业是棉花种植,其主要涉及的主体是棉农(棉花种植、采摘、交售)。棉花加工流通行业的下游是棉纺行业,其主要涉及的主体是纺织厂(棉纺厂、织布厂、印染厂)和服装厂等。


    棉花加工流通是整个棉花产业链的中游环节,它连接棉农和纺织厂,构成一个完整的棉花专业供应链,其地位和作用主要体现在:棉花种植-加工-流通-消费的产业链关系中,种植是源头,加工是基础,流通是关键,消费是目的,各环节积极协调的联动作用是促进整个涉棉产业链健康发展的关键。


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    三、 棉花播种面积、产量(国内)


    1. 播种面积


    2017年全国棉花播种面积为3229.6千公顷(4844.5万亩),比2016年减少146.6千公顷(219.9万亩),下降4.3%。分地区看,我国最大的产棉区新疆棉花播种面积比2016年增加8.7%;其他棉区受种植效益低和种植结构调整等因素影响延续了减少较多的趋势,其中黄河流域棉区下降24.3%,长江流域棉区下降14.9%。


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    (2006-2016年棉花播种面积)


    2. 产量


    国家统计局12月18日公布的全国棉花产量数据显示,2017年全国棉花产量548.6万吨,比2016年增加14.2万吨,同比增长2.7%。其中,新疆总产量408.2万吨,占全国的74.4%,比上年提高7.1个百分点。


    尽管种植面积有所减少,但全国棉花单产有所提高。2017年全国棉花每公顷单位面积产量为1698.6公斤,比上年增加116.1公斤,增长7.3%。新疆棉区由于小散种植户减少,规模种植面积增加等因素影响,每公顷棉花产量增长4.4%;黄河流域棉区每公顷单位面积产量增长2.1%;长江流域棉区每公顷单位面积产量下降3.6%。


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    (2006-2016年棉花产量)


    3. 地区分布


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    (2017年全国及各省棉花生产情况。北京、内蒙古、辽宁、上海、福建、云南的棉花产量因不足0.1万吨,未列出。其他省没有棉花生产)


    四、 棉花主要产区(国内/国际)


    1. 国内


    按积温多少,纬度的高低,降水量多少等自然生态条件,将我国植棉区划由南而北、从东向西划分为五个区:黄河流域棉区(麦棉两熟),长江流域棉区(油菜棉花两熟),西北内陆棉区(一年一熟),北部棉花区(特早熟区),华南棉花区(晚熟区)。


    但近年受天气环境变化和种植经济作物的影响,北部棉区和华南棉区棉花种植已逐渐减少,棉花生产主要集中在西北内陆棉区、黄河流域棉区和长江流域棉区,其中尤其是新疆,已发展成为全国棉花种植的中心。2016 年,新疆的棉花种植面积为 180.52 万公顷,占全国棉花种植面积的53.47%;新疆棉花产量为 359.40 万吨,占全国棉花总产量的67.27%。


    长江中下游棉区包括:(上海、浙江、江苏、湖北、安徽、四川、江西、湖南等地)。黄河中下游棉区包括(河南、河北、山东、山西、陕西等地)。新疆棉区包括:(南疆、北疆、东疆和甘肃等地)。


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    (2016年全国棉花种植面积图)


    1. 国际


    主产区相对集中在亚洲大陆南半部、美国南部、拉丁美洲、非洲和澳洲五大棉区。


    世界上现有产棉国家60多个,与我国有着贸易往来的就有40多个国家,包括美国、墨西哥、印度、巴西、澳大利亚、独联体国家以及西非、南非等一些国家。


    五、 中国棉花进口


    1. 进口关税配额


    2018年棉花进口关税配额量为89.4万吨,其中国营贸易比例为33%。(关税配额申请时间已过,2017年10月15日至30日。)


    2. 进口量


    据中国纺织工业联合会信息统计部提供的数据显示,2016年1-12月中国棉花进口总量达到89.44万吨,进口总额为15.6亿美元,进口总量较2015年同比下降约39.1%,年平均进口价格约为1.746美元/公斤,与2015年基本持平。


    2016年中国棉花进口数量的下滑主要有以下几点原因:


    首先,虽然上半年国储棉成交额居高,但从2016年9月开始,中国对棉花价格实行市场调控,一定程度上解决了国储棉价居高的情况,棉花产业供给侧结构性改革迈出了坚实的一步,对储备棉的轮出起到了促进作用,同时,储备棉供给相对充裕,一定程度上满足了国内纺织企业对棉花使用量的需求;


    其次,为了更好地“去库存”,中国对棉花进口实行配额制,国家发改委经贸司副司长刘小南也表示:将继续引导国内纺织企业多使用国产棉。新年度除发放按照加入世贸组织承诺的89.4万吨关税进口配额、满足纺织配棉等需要外,不再增发进口配额。


    再有,虽然人民币贬值对中国纺织企业的出口带来一定的利好,但是由于全球经济复苏缓慢,同时中国纺织品出口市场遭东南亚、南美等国家、地区挤压,中国纺织服装产品出口总体呈现下行态势,这在一定程度上影响了中国纺织业对棉花的使用量。


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    3. 主要进口来源国


    2016年棉花五大进口来源国排序依次为:印度、美国、巴西、澳大利亚和乌兹别克斯坦。


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    4. 中国各地区棉花进口情况


    棉花进口量排行前十的地区依次是:山东省、江苏省、北京市、浙江省、广东省、上海市、湖南省、河北省、湖北省和江西省。


    山东省:2016年共进口38.37万吨,较2015年同比下降19.71%;


    江苏省:2016年共进口22.81万吨,较2015年同比下降39.19%;


    北京市: 2016年共进口13.08万吨,较2015年同比下降42.15%;


    浙江省: 2016年共进口1.87万吨,较2015年同比下降14.51%;


    广东省: 2016年共进口1.90万吨,较2015年同比下降59.84%。


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    5. 中国棉花进口企业


    2016年进口金额百强名单详见http://www.sohu.com/a/158605992_313396


    十强名单如下图,名单中部分企业名称缺省


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    六、 中国棉花出口


    2016年1-12月中国棉花出口数量为7,757吨,同比下降73.2%;2016年1-12月中国棉花出口金额为15,251千美元,同比下降68.8%。


    中国棉花出口实行“许可证制度”,出口企业根据计划规定的总量、出口省份安排货源并组织出口。允许棉花出口的企业目前只限定在“中纺棉花进出口公司”、“新疆自治区棉麻公司”、“新疆农垦股份进出口公司”等三家,其中后两家只限定经营新疆棉花出口。近年来,中国政府主要安排新疆棉出口,今后是否安排其它省份棉花出口并扩大出口经营权尚是未知数。


    七、 全球棉花进出口贸易


    1. 进口


    全球棉花进口量从2012到2015年有所下降,2015到2017年缓慢上升。


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    (全球棉花进口量)


    全球主要的棉花进口国家包括孟加拉国、越南和中国,2016年,孟加拉国的棉花进口量为136万吨,占全球棉花总进口量的17%,越南的棉花进口量为118万吨,占全球棉花总进口量的15%,中国的棉花进口量为105万吨,占全球棉花总进口量的13%。


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    (全球主要棉花进口国家)


    2. 出口


    全球棉花出口量从2012到2014年有所下降,2015到2017年缓慢上升。


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    (全球棉花出口量)


    全球主要的棉花出口国家包括美国、印度和澳大利亚,2016年,美国的棉花出口量为316万吨,占全球棉花总出口量的39.2%,印度的棉花出口量为91万吨,占全球棉花总出口量的11.4%,澳大利亚的棉花出口量为83万吨,占全球棉花总出口量的10.3%。


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    (全球主要棉花出口国家)


    八、 2017/18供需形势分析


    1. 2017年度国内外棉花市场供求格局形成较大反差


    据中储棉花信息中心,国际棉花市场供求水平极为宽松。根据美国农业部(USDA)10月发布的数据,2017年度,全球产量2632万吨,比上年增加了310万吨,增幅超过13%;全球消费量2569万吨,比上年扩大了94万吨,扩大幅度为3.8%;全球产量大于消费62万吨,改变了此前连续两个年度产不足需的紧张局面。2017年度,中国以外国际市场产量大于消费367万吨,库存消费比上升到66.54%,为2000年度以来的最高水平,棉花供给极为充沛。


    中国棉花市场供求水平走向偏紧。据国家棉花市场监测系统发布的数据,2017年度,中国棉花产量584万吨,比上年增加72.3万吨,增幅14%,消费量为787万吨,产需缺口203万吨,比上年度略有收窄。随着中国储备棉大规模轮出,国内棉花供求水平快速走向偏紧态势。2017年度,中国期末库存消费比预计为86%,比上年度下降16个百分点。


    2. 2017年度国内外棉价差面临显著扩大的压力


    储备棉规模性出库两年来,2015年度、2016年度内外棉平均价差分别为890元/吨和1355元/吨,中国棉纺织企业经营情况大为好转。目前,鉴于外松内紧的显著市场差异,本年度国内外棉价差已突破国内棉纺织企业承受极限(1500元/吨)。国内外棉价差连续两个月超过2310元/吨,并呈现价差逐步扩大的态势。2017年9月、10月,中国棉花现货市场价格高于国际棉价分别为2319元/吨、2381元/吨。眼下,国内棉纺织企业竞争优势面临大幅侵蚀的风险。


    根据国家棉花市场监测系统监测数据,截至2017年10月27日,全国新棉采摘进度为74%,其中新疆采摘76.3%;全国交售率为78.1%,其中新疆交售87.4%。2017年度全国棉花基本运行成本已大致形成。中国棉花收购价格指数为15003元/吨,比上年提高729元/吨,涨幅5.1%。


    3. 2017/18年度形势分析


    据农业部12月预测,2017/18年度,中国棉花播种面积为3293千公顷,单产为每公顷1662公斤,总产量为547万吨。进入12月份,全面新棉采摘基本结束。其中新疆棉花等主产区棉花单产和总产同比分别增长8%和11%,棉花质量较上年明显提高。2017/18年度棉花进口量预测为100万吨,消费量预测为822万吨,期末棉花库存降至700万吨。新年度国内棉花市场将平稳运行,312B级棉花均价预测保持在每吨14500-16500元区间。国际棉花供需格局宽松,预测2017/18年度Cotlook A指数均价在每磅70-85美分区间运行。


    九、 国内相关网站


    中国棉花网 http://www.cncotton.com


    棉花信息网 http://www.cnce.com


    中国棉花信息网 http://www.cottonchina.org


    中国棉花教育网 http://www.socotton.com


    中国棉花协会 http://www.china-cotton.org


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