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    ​全球钢市继续下调

    讯享雷达·2018-12-03 10:31:12 来源:中钢协

    十一月份的国际钢市总体表现疲弱。截止报告期,117.4点的全球钢材基准价格指数,月环比下跌2.4%(跌幅扩大),月同比上涨3.7%(涨幅收敛),年同比上涨17.3%(涨幅收敛)。其中:扁平材指数107.6点,月环比下跌3.4%(由平转跌);长材指数128.5点,月环比下跌1.4%(跌幅扩大);亚洲指数118点,月环比下跌3.1%(跌幅扩大)。亚洲中的中国指数120.2点,月环比下跌3.4%(跌幅扩大);美洲指数141.6点,月环比下跌0.2%(由平转跌);欧洲指数100.4点,月环比下跌3%(跌幅扩大)。指数变化可见:全球指数中唯有北美指数表现极为坚挺,今年以来一直“高高在上”;全球总指数则始终与亚洲指数如影相随,几乎有“合二为一”的感觉;欧洲指数在全球中最弱,与全球总指数及其美洲指数的悬殊日趋扩大。根据运行态势结合基本面情况预测,12月份的国际钢市或在中国钢市逐步止跌企稳回升的引领下,走出先抑后扬平稳收官的走势。


    ​全球钢市继续下调


    2018年全球粗钢产量将达到18亿吨,再创历史新高。国际钢协数据显示:10月份全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.566亿吨,同比增长5.8%;1-10月,全球粗钢产量15.02亿吨,同比增长4.7%;根据发展态势预测,2018年全球将产钢18亿吨,再创历史新高。


    2017财年是世界钢铁业有史以来最为安全的一年。世界钢协有关负责人日前表示,2017年世界钢铁行业百万工时伤害率(LTIFR)首次低于1.0,相比2006年下降了80%,成为钢铁行业有史以来最安全的一年。


    JSW计划2030年前将粗钢年产能提升至4400-4500万吨。11月23日,JSW钢铁公司副经理VinodNowal称,我们位于Vijayanagar地区的钢厂年产能目前为1200万吨,我们正着手计划在2022财年前将该钢厂年产能进一步提升至1800万吨。在铁矿供应充足的情况下,Vijayanagar钢厂有希望将年产能提升至2300-2400万吨,成为未来全球最大的单体钢厂之一。此外,JSW计划在2030年前将总年产能提升至4400-4500万吨。


    亚洲钢材市场:继续下调。该地区118点的钢材基准价格指数,周环比下跌2.9%(跌幅扩大),月环比下跌3.1%(跌幅扩大),月同比下跌2.3%(由平转跌),年同比上涨14.6%


    扁平材方面:市场价格继续下跌。在越南,中国热轧卷到岸价报价为500-510 美元/吨(CIF),较前期515-520美元/吨(CIF)的价格相比,下滑10-15美元/吨。有越南贸易商表示,因为中国钢材贸易商预计国内价格将进一步下跌,所以他们钢厂急于清理库存,并迅速出售货物。而印度热轧卷到岸价报价则为520美元/吨,较中国货稍高。有消息称,俄罗斯对重量在23吨的大型热轧卷到岸价报价仅为495美元/吨,由此导致终端用户和买家进一步降低竞价。有越南市场分析人士表示,一些贸易商愿意承担更大风险以每吨495 美元到岸价出售SAE级热轧卷。跟市场消息人士表示,由于中国国内市场情绪疲弱,进口价格下跌依旧遥遥无期。有当地贸易商表示,中国热卷的出口报价何时能停止下跌取决于中国市场,但是貌似中国的钢材市场看起来近期不会恢复。在日本,东京市场上热卷价格722美元/吨,冷卷价格784美元/吨,中厚板731美元/吨,较前期下跌3-5美元。热扎板卷出口价为580美元/吨(FOB 日本)、冷轧板卷680美元/吨(FOB 日本)、镀锌板卷790美元/吨(FOB 日本),分别较前期下跌10美元、20美元、10美元,中厚板670美元/吨(FOB 日本),与前期持平。东京制铁11月19日表示,鉴于建筑行业需求旺盛,市场供应相对偏紧,该公司决定将12月的中厚板价格提涨2.5%。在中国台湾,中国钢铁股份公司对2019年第一季度的热轧,冷轧和电工钢在内的钢材进行降价,每吨下跌300-900台币,这是15个月来的首次下降。有分析人士表示,鉴于下游所面临市场环境,中钢给出了一个公平且灵活的价格。11月末,中国SS400 3-12mm热轧板卷出口均价510美元/吨(FOB),较之前下滑20美元/吨左右。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价585美元/吨,下跌20美元/吨。DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口610美元/吨(FOB),下跌20美元/吨。截至11月22日,东盟热卷进口价格515美元/吨((CFR)),较之前下跌35美元/吨。


    长材方面:市场价格涨跌不一。在新加坡,由于市场供应充裕,新加坡螺纹钢的进口价格持续下跌。有新加坡贸易商表示,中国螺纹钢正以512-515美元/吨的到岸价出售给新加坡买家,中国官方对一线钢厂的螺纹钢离岸价报价为540美元/吨,到岸报价560美元/吨。据说其他中国钢厂的直销螺纹钢到岸价为520-530美元/吨,这些报价对终端用户来说是在可考虑的合理范围之内。另一位新加坡贸易商称,尽管存在风险,但是这些报价对新加坡制造商来说也是愿意被接受的。有市场参与者认为,考虑到中国螺纹钢价格在国内市场的下跌速度,后期钢厂还会大幅降低报价,以吸引买家。在日本,东京及大阪地区螺纹钢608美元/吨,较之前上涨4美元/吨。小型型钢737美元,上涨15美元/吨。11月末,中国HRB400 20mm螺纹钢出口均价550美元/吨(FOB),较之前下跌20美元/吨左右。


    简测:基于亚洲及其中国市场的基本面情况,预测12月份的亚洲钢市或现先抑后扬的走势。


    欧洲钢材市场:涨跌互现。该地区100.4的钢材基准价格指数,周环比上涨0.4%(由跌转升),月环比下跌3%(跌幅扩大),月同比下跌0.4%(由平转跌),年同比上涨15.4%。


    扁平材方面:市场价格继续下跌。在西北欧,卷材价格继续走弱,钢厂对价格回升的期望基本落空。但尽管如此,很多市场人士仍然认为,后期价格持续下跌的可能性较大。但也有买家认为,价格将会保持稳定,并表示钢厂报价仍在550欧元/吨(627美元/吨)或以上。有业内人士指出,目前负面情绪逐渐上升,成交价极有可能较报价低10欧元/吨或更多。有服务中心经理表示,钢厂在夏季需求好时不会让步,但现在已经明确表示愿意让步,而且钢厂正准备降低报价以确保产量。截止11月22日,欧盟地区热轧板卷出厂价格625美元/吨,较月初下跌5美元/吨。冷轧板卷出厂价格710美元/吨,与月初持平。欧盟热轧板卷进口价格575美元/吨((CFR)),下跌15美元/吨。冷轧板卷进口价格685美元/吨((CFR)),下跌10美元/吨。


    长材方面:市场价格稳中趋涨。在欧盟,螺纹钢出厂价格625美元/吨,网用线材630美元/吨,分别较之前上涨3-5美元/吨。螺纹钢进口价格580美元/吨(CFR),上涨15美元/吨。网用线材600美元/吨,与之前大体持平。日前,Fastmarkets对北欧国内螺纹钢的每周价格评估从两周前的每吨540-560欧元上涨至每吨550-560欧元(619-630美元)。有分析人士表示,螺纹钢价格区间的低端价格上涨了10美元/吨,因为当时生产商在自身成本上涨之后要求提涨。而且,我们预计2019年价格会进一步上涨,因为电极价格预计将在2018年和2019年间上涨30-35%,并且能源成本也出现飙升,总的生产成本就会上涨约每吨30-35欧元,因此后期继续涨价在情理之中。


    简测:根据运行态势结合基本面情况预测,年末欧洲钢市或继续涨跌互现走势。


    美洲钢材市场:大体平稳。该地区141.6的钢材基准价格指数,周环比下跌0.5%(由涨转跌),月环比下跌0.2%(由平转跌),月同比上涨30.7%(涨幅收敛),年同比上涨28.8%。


    扁平材方面:市场价格涨跌互现。在美国,热轧板卷出厂价格900美元/吨,较月初下跌15美元/吨。冷轧板卷出厂价格1005美元/吨,较月初下跌10美元/吨。标准厚板出厂价格1100美元/吨,上涨20美元/吨。进口方面,美国热轧板卷进口价格790美元/吨(CIF),较月初下跌10美元。轧板卷进口价格920美元/吨,下跌15美元/吨。标准厚板进口价格935美元/吨,下跌10,美元/吨。另外,纽柯钢铁公司宣布将投资6.5亿美元,用于扩大其位于肯塔基州的加拉廷钢厂的薄板产能。美国纽柯钢铁有关人士表示,该项投资的目的是将加拉廷钢厂的薄板年产能由目前的160万吨提高至300万吨,同时使该厂生产的产品最大宽度由目前的64.5英寸(约为1638毫米)增加至73.0英寸(约为1854毫米)。


    长材方面:市场价格基本平稳。在美国,螺纹钢价格基本平稳,进口资源来自多个国家。截至11月21日,美国国内螺纹钢价格35-36美元/英担(出厂),进口价格676-700美元/短吨(745-774美元/吨. CFR休斯顿港)。有买家称,当地需求偏弱,钢厂和钢贸商都在全力维持价格不变。据亚特兰地中一位买家表示,螺纹钢钢厂开工率相对较高,因此废钢价格被推高。近来,来自西班牙、葡萄牙、保加利亚、土耳其和意大利的报盘,价格和报价条款不一。不含232关税政策中的25%进口税,来自葡萄牙和西班牙的螺纹钢价格600美元/吨(CFR),从保加利亚的资源605-610美元/吨左右。该贸易商还称,土耳其贸易在报盘时称,如果进口税没能从50%降到25%,订单可以取消。我们认为这是非常有竞争力的报盘,据悉报价在580-590美元/吨。


    贸易关系方面:(1)11月21日,墨西哥经济部在墨西哥官方公报发布公告称,对原产于中国的无缝钢管启动反倾销日落复审立案调查。本案倾销调查期为2017年10月1日到2018年9月30日,损害调查期为2013年10月1日到2018年9月30日;(2)巴西工贸服务部在《联邦政府公报》上发布公告称,决定对原产自中国的无缝碳钢管发起反倾销日落复审调查。


    简测:根据运行态势结合基本面情况预计,年终美洲钢市或继续强势调整走势。



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