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    再生能源及电动车推动铜需求 2019年铜能否成为金属之王?

    聚商论言·2019-02-27 09:36:51 来源:上海有色金属网

    铜,因其广泛的应用性和出色的传导性,被运用在各色产品之上,从日常消费品,汽车到半导体,无所不包。去年全球对铜的需求已经达到了2360万吨,并且到2027年,这一需求有望达到3000万吨,以平均每年2.6%的速度增长。


    这一显著增长不仅要归功于中产阶级消费者的崛起,同时也由于能源系统正稳步向清洁且可再生能源系统推进,尤其是风能和太阳能,这对于铜需求的提高势必是一个利好消息。


    正如此前分享过的,相较于传统能源,可再生能源需要数倍的铜原料。比如位于美国德克萨斯州西部,加州和其他州府的广大地区的风力发电厂,会需要多达1500万吨的铜。


    2018年可再生能源打破历史记录


    可再生能源的突破点已经到来。现如今在美国,风力涡轮机技工和太阳能板安装人员是增长最快的岗位,它们自有自身的价值。根据彭博新能源财经发布的报告显示,从2017年到2018年,企业采购的可再生能源数量已经增长了一倍多。去年全球企业共购买134亿瓦特电力,超过了此前2017年61亿瓦特电力的记录。其中63%的购买行为发生在美国,仅脸书一家就购买了26亿瓦特的可再生能源电力,是第二名美国电话电报公司的三倍。


    在接下来的数年内,可再生能源有望进入白热化的发展阶段。下图出自麦肯锡发布的“2019全球能源展望”,相关分析人员认为,到2035年,可再生能源的产量会占据全部能源产量的“半壁江山”,同时它的价格会比石油和汽油衍生的其他能源更加低廉。到2050年左右,可再生能源将占据全部能源消耗的四分之三,以风能和太阳能为主。


    再生能源及电动车推动铜需求 2019年铜能否成为金属之王?


    如果你对这一新兴趋势抱有极大的兴趣,那么现在便可以开始真正的参与其中。我认为最好的方法之一,便是和高质量、高效管理的铜矿厂和基金进行接触,它们在铜矿开采业都占据重要地位。


    中国将率先领跑内燃机汽车向电动汽车的转变


    我们至今都没有过多的谈及电动汽车,它们可是有名的铜消耗者。像我之前分享过的一样,相较于传统内燃机汽车,电动汽车对铜的消耗有三到四倍之多。


    中国在电动车领域领跑世界,并且这一地位还将持续。根据彭博社的报道,在去年的第四季度,中国占据全球60%的电动汽车销量,并且还拥有50%的充电站。截至去年,彭博新能源财经报告显示,电动汽车占据了中国新增汽车销量的7%,相较于2011年猛增了118%。在未来的十年里,中国会享有全球40%的电动汽车市场,紧随其后的是欧洲(26%)和美国(20%)。


    中国不仅有国家级的电动汽车补贴,其推出的“新能源汽车”积分制度也鼓励着汽车生产商投身于电动汽车领域。这个制度相当于为电动汽车设定了指标,要求汽车生产商通过销售电动汽车来获得积分。彭博社新能源财经称,这是”全球范围内最为重要的电动汽车政策,并且正在重塑汽车制造业的电动车计划。”


    并且加速电动车发展是基于中国的一系列举措,那便是在反对污染的“蓝天保卫”行动计划下,加速推行的“国家第六阶段机动车污染物排放标准”。正如我们现在在欧洲部分地区看到的一样,中国将很快禁止生产污染最为严重的柴油发动机。


    中国的很多城市都意识到了环境污染的危害性,已经着手限制燃油车的销售。在2018年,中国深圳和上海领先于世界,共销售了超过16.5万辆电动汽车,甚至多于挪威和德国的总和。


    随着对电动汽车的需求高企,中国的铜进口量在一月攀升至47.9万吨,达到有史以来的铜进口量的第二位。


    摩根士丹利看好铜价和铜矿产商-美国自由港迈克磨伦铜金矿公司


    这发生的一切转变都使我相信2019年不仅仅是金属铜的辉煌之年,对于铜矿产商也意义非凡。2019年到目前为止,铜的价格上涨了6%,交易价格接近2.8美元/磅,当然相较于2011年2月铜的历史高位4.62美元/磅仍下降了67%。


    上个星期摩根士丹利和花旗银行、高盛一道,看好铜的涨势。这家投资银行预计2019年铜的价格会上涨14%,这是基于供应短缺和有希望解决的中美贸易争端的事实基础之上。


    在铜矿厂商方面,摩根士丹利看好美国自由港迈克磨伦铜金矿公司,同时高盛近期把筹码压在了力拓集团。摩根士丹利的首席分析师Piyush Sood 表示,自由港“对于铜价的敏感性仍是同行中最为出色的,再加上其良好的交易流动性,我们认为它会成为金属铜领域的大型股票。”消息在上周三放出之后,该公司的股票上涨了七个百分点。


    总部位于新加坡的星展银行也同样认为铜短缺。分析师预计,从现在到至少2022年,供应量每年都会出现逆差,并且可能是2004年以来最大的。


    内华达铜业公司首席执行官马特吉利表示:“铜是电气化趋势的王者,影响全球经济的发展。我们看到这些年来铜的需求在稳步增长”


    据外网报道,为了满足不断增长的需求,明年将有四个美国铜矿项目开放,这是几十年来第一个这样做的项目。 Ivanhoe Mines目前正在开发刚果民主共和国的Kamoa-Kakula铜矿,其被称为世界第二大铜矿。 相关人士表示,“你需要一架望远镜才能看到2021年的铜价。”


    作者简介:Frank Holmes,目前担任总部位于圣安东尼奥的美国全球投资公司的首席执行官和首席投资官,该公司是一家投资顾问,负责管理包括全球资源基金(PSPFX)在内的全球资源基金(PSPFX)的世界贵金属基金( UNWPX)和黄金和贵金属基金(USERX),在2006年被“矿业杂志”杂志评为年度矿业基金经理。


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